Una ficha por cliente
Cada cliente tiene su ficha con llamadas, correos y presupuestos, y nadie depende de tu memoria para seguirlo.
Desarrollo de CRM a medida para pymes
Un CRM a medida guarda a tus clientes como los trabaja tu equipo: quién pidió qué, qué presupuesto sigue abierto y a quién toca llamar hoy. Lo hacemos para empresas de servicios que venden con presupuesto.
Si ya tienes un CRM y funciona, no lo tiramos. Lo conectamos con tu web, tu correo y tu facturación, y construimos lo que le falta.
- Cuota mensual
- Sin permanencia
- Todo a tu nombre
Qué ganas cuando cada cliente tiene su ficha
Cuando cada cliente tiene su ficha, todo tu equipo sabe en qué punto está cada venta. Para eso el CRM tiene que usarse. Los que se quedan sin usar piden campos que nadie rellena y pasos que nadie da, y el equipo vuelve al móvil y a la hoja de cálculo. Uno hecho para tu forma de vender pide lo justo, y por eso se usa.
Sabes a quién llamar hoy
Con la gestión del CRM ves qué cliente toca llamar hoy y qué presupuesto lleva días sin respuesta.
Ningún presupuesto se queda sin seguir
Si nadie contesta al presupuesto que mandaste el martes, el viernes te salta el aviso.
Si alguien se va, sus clientes se quedan
Cuando alguien del equipo falta o deja la empresa, sus clientes siguen en el CRM con todo lo hablado.
¿CRM a medida o de catálogo? Cuándo compensa cada uno
Un CRM de catálogo compensa si vendes como casi todas las empresas de tu sector y te basta lo que trae. Uno a medida compensa cuando tu forma de vender es distinta, cuando tu equipo no usa el que tiene o cuando el cliente pasa por varios programas que no se hablan. Si lo que necesitas va más allá de los clientes, como pedidos, stock u obras, eso es desarrollo de software a medida.
Cuándo encaja
CRM de catálogo
Un proceso comercial estándar y pocas personas vendiendo.
CRM a medida
Un proceso propio, varios departamentos o pasos que el catálogo no recoge.
Campos y pasos
CRM de catálogo
Los que trae el programa, se usen o no.
CRM a medida
Solo los que usa tu equipo.
Conexión con tus programas
CRM de catálogo
Hasta donde llegue el fabricante.
CRM a medida
Con tu web, tu correo, tu facturación y tu agenda.
Cambios
CRM de catálogo
Dependen de que el fabricante quiera hacerlos.
CRM a medida
Los pides tú y entran en la cuota mensual.
Tus datos
CRM de catálogo
Están en la cuenta del fabricante.
CRM a medida
Están en cuentas a tu nombre desde el primer día.
Qué incluye tu aplicación CRM personalizada
Tu aplicación CRM incluye la ficha de cliente con su embudo de ventas, los avisos, el correo y las llamadas, la conexión con tus programas y los informes. Un CRM personalizado tiene solo los campos, los pasos y los avisos que usa tu equipo, y se abre desde el ordenador o el móvil con los nombres de tu negocio. Si además quieres una app que instalen tus clientes, eso es desarrollo de aplicaciones moviles a medida.
La ficha de cliente y el embudo de ventas
Guarda contactos, empresas y presupuestos, y en qué paso va cada uno. Si vendes a otras empresas, lo que se llama un CRM B2B, cada cliente lleva varias personas de contacto y cada presupuesto, su historial.
Avisos y tareas que salen solas
El presupuesto sin respuesta te avisa, la renovación te recuerda que toca llamar y cada contacto que entra por la web llega con su tarea.
Correo, teléfono y redes en la misma ficha
Se conecta con tu correo y las llamadas quedan anotadas. Si tus clientes te escriben por redes sociales, esos mensajes entran en su ficha. Es lo que se conoce como social CRM.
Tus bases de datos, juntas
Pasamos al CRM las bases de datos que hoy tienes repartidas entre hojas de cálculo, correos y el móvil. Antes quitamos los duplicados, para que cada cliente aparezca una sola vez.
Conectado con tu web, tu facturación y tu agenda
Cada dato se escribe una sola vez. Si ya tienes un CRM que funciona, lo conectamos en vez de sustituirlo.
Informes que no hay que montar
Ves las ventas, los presupuestos abiertos y de dónde llega cada cliente, al día y en una pantalla.
Lo mantenemos nosotros
No hace falta saber de informática: el CRM lo montamos y lo mantenemos nosotros, y tu equipo solo lo usa. Cada persona entra con su acceso, y los datos de tus clientes se tratan con contrato de encargo del tratamiento, firmado antes de tocarlos.
Cómo trabajamos tu CRM
Trabajamos tu CRM en cuatro fases, de la auditoría a la mejora continua. Somos una agencia digital para pymes. Como empresa de desarrollo de software, el CRM es una de las piezas que construimos y mantenemos.
Auditoría
No tiene coste. Vemos cómo vendéis hoy, dónde se quedan los clientes por el camino y si te conviene un CRM propio, adaptar el que tienes o uno de catálogo. Si te sirve uno de catálogo, te lo decimos aunque no lo montemos nosotros, y no cobramos comisión de ningún fabricante. Te damos el plan y la cuota mensual por escrito antes de que decidas.
El suelo
Empezamos por la ficha única de cada cliente, que es justo lo que hace el CRM. El correo, el teléfono y los formularios llegan a la ficha de cada cliente y nada se pierde.
Los cimientos
Medimos lo importante: de dónde llega cada cliente y cuántos presupuestos se cierran, con todos los datos en un solo sitio.
Mejora continua
Tu cuota mensual sin permanencia incluye el mantenimiento del CRM, los cambios que vaya necesitando tu equipo y una revisión de los números cada trimestre.
Para quién es: CRM para pymes que venden con presupuesto
Montamos CRM para pymes que hoy siguen a sus clientes en el móvil, en hojas de cálculo o de memoria, y para empresas de servicios que necesitan saber qué presupuesto sigue abierto. También lo hacemos para inmobiliarias, donde cada inmueble y cada comprador necesitan su seguimiento.
Propuestas y renovaciones
Agencias de marketing
En una agencia de marketing, el CRM junta cada cliente con sus propuestas, sus renovaciones y el aviso para hacerle seguimiento.
De la primera reunión a la firma
Consultoras
En una consultora, el CRM sigue cada propuesta desde la primera reunión hasta la firma.
Consultas y expedientes
Despachos profesionales
En los despachos profesionales, cada consulta, cada expediente y cada cliente quedan registrados aunque cambie quien los atiende.
Socios y cuotas
Asociaciones
En una asociación, el CRM lleva los socios, las cuotas y las comunicaciones en el mismo sitio.
Reservas y temporadas
Agencias de turismo y viajes
En las agencias de turismo, el CRM recuerda las fechas de cada cliente y avisa antes de la próxima temporada. Cada ficha guarda las reservas, los documentos y las preferencias del viajero.
Solicitudes y matrículas
Colegios y academias
En colegios y academias, el CRM sigue a cada familia desde que pide información hasta la matrícula.
Ejemplo: el presupuesto que nadie siguió
Así recorre un presupuesto un CRM hecho para tu negocio, desde que entra el contacto hasta la llamada de seguimiento.
Entra el contacto
Alguien rellena el formulario de tu web y pide presupuesto.
Se abre su ficha
El CRM crea la ficha con sus datos y apunta de dónde ha llegado.
Sale el presupuesto
Quien lo lleva lo manda desde la ficha, y queda guardado con su fecha.
Salta el aviso
A los tres días sin respuesta, el CRM avisa a quien lo lleva para que llame.
La llamada queda anotada
Lo hablado se guarda en la ficha. Si mañana lo atiende otra persona, sabe por dónde va.
Lo que dicen de nosotros
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Los chicos de Globalizame nos hicieron la web para mi empresa, en especial gracias a Mario, un auténtico profesional. Estamos muy contentos con los resultados, recomiendo 100x100
Globalízame me ayudó mucho para conseguir mi página web, acertaron al 100% para obtener lo que realmente quería, quedé muy satisfecha con ellos.
Preguntas frecuentes sobre el CRM a medida
¿Tienes otra duda? Escríbenos y te respondemos.
Escríbenos por WhatsApp¿Qué CRM necesita mi empresa?
Tu empresa necesita un CRM que siga la forma de vender de tu equipo. Si vendes como casi todas las empresas de tu sector, te puede bastar uno de catálogo. Si tienes pasos propios o tu equipo no usa el que tiene, compensa uno hecho para tu negocio. Lo vemos en la auditoría gratuita.
¿Merece la pena un CRM en pequeñas empresas?
Un CRM merece la pena en una pequeña empresa cuando los clientes se olvidan o dependen de que tú te acuerdes. Ahí, cada presupuesto sin seguir es una venta que se pierde. El CRM se ajusta a lo que hacéis, aunque seáis tres, y pide solo lo que vais a usar.
¿Cuál es el mejor software CRM para pequeñas empresas?
El mejor software CRM para pequeñas empresas es el que tu equipo usa cada día. Al comparar, fíjate en si pide campos que nadie va a rellenar y en si se conecta con tu correo y tu web. En la auditoría te decimos si te sirve uno de catálogo o compensa hacerlo a medida.
¿Qué diferencia hay entre las soluciones CRM de catálogo y un CRM a medida?
Un CRM de catálogo te obliga a adaptarte a sus campos y a sus pasos, y uno a medida sigue los de tu equipo. El tuyo se conecta con tus programas y cambia cuando cambia tu negocio. Además, los datos están en cuentas a tu nombre desde el primer día.
¿Cuánto cuesta un CRM a medida?
El coste de un CRM a medida depende de lo que tenga que hacer y de con cuántos programas se conecte. Con nosotros pagas una cuota mensual sin permanencia, que cubre el desarrollo, el mantenimiento y las mejoras. Tras la auditoría gratuita la tienes por escrito, con lo que incluye y lo que no.
¿Quién se encarga del desarrollo del CRM? ¿De quién es?
En Globalizame nos encargamos del desarrollo del CRM, como consultores y como equipo que lo diseña, lo programa y lo mantiene. Funciona en cuentas a tu nombre, así que los datos y los accesos son tuyos desde el primer día. Lo que se te cede del código queda por escrito en la propuesta, antes de empezar.
¿Puedo pasar los clientes que ya tengo en hojas de cálculo o en otro programa?
Sí, pasamos al CRM los clientes que tienes en hojas de cálculo, en el correo o en tu programa actual. Quitamos los duplicados y lo dejamos listo antes de que tu equipo empiece a usarlo, para que cada cliente aparezca una sola vez.
¿Un CRM a medida sirve para instituciones educativas?
Sí, un CRM a medida sirve para colegios, academias y centros de formación. Sigue cada solicitud de información hasta la matrícula, con avisos para que ninguna familia se quede sin respuesta. Lo hablado queda en la ficha, aunque la próxima vez atienda otra persona.
Ya tengo un CRM, ¿hay que cambiarlo?
No siempre hay que cambiar el CRM que ya tienes. Si funciona y tu equipo lo usa, lo conectamos con tu web, tu correo y tu facturación, y construimos lo que le falta. Si nadie lo usa, en la auditoría vemos por qué antes de decidir si se adapta o se cambia.
Auditoría gratuita · valorada en 500 €
Cuéntanos cómo seguís hoy a tus clientes
En la auditoría gratuita vemos cómo vendéis y te decimos qué CRM te conviene, con el plan y la cuota mensual por escrito.
- 1Nos cuentasCómo te llegan los clientes, cómo los atendéis y qué se repite cada semana.
- 2AnalizamosTu negocio, tu web y tu sector, con el plan de trabajo y la cuota.
- 3Te lo presentamosEn una segunda reunión, y decides con todo delante.